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从沸点跌进冰点 起重机行业何去何从 |
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| http://cn.newmaker.com
10/12/2012 7:28:00 PM
中国工业报
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从2011年上半年23%的销售增速，到今年同期下滑38%，曾高速增长达10年的我国起重机市场演绎了一番过山车行情。
中国工程机械工业协会会长祁俊表示，2001年到2010年这十年中，起重机行业销售增长了47倍，出口额增长了130倍。尤其是2010-2011年间在四万亿元经济刺激计划下，起重机行业迎来了20%以上的大发展。然而，从沸点骤然跌进冰点，起重机行业该何去何从？
恰逢中国工程机械杂志社举办的“全球起重机峰会”9月26日在京举行，会上，记者得以了解全球起重机制造商领军者及主流用户企业对行业走势的看法。
十年破壁 深度融合
在2012年全球起重机峰会公布的榜单中，徐工集团跃居首位。十年间，国产起重机在国际市场崭露头角，回顾成长的历程，徐工机械副总裁、徐工重型总经理陆川认为，这是主流企业引领行业升级、实现技术突破的黄金十年。
从2000年到2005年，全球起重机行业处于年复合增长25%以上的高速成长期，其中，中国贡献了最大的增量，汽车起重机销量从1999年开始成倍增长，2003年突破1万台。继美国上世纪70年中期年产7500台，日本1980年8000台的产量纪录后，中国成为世界第一大起重机生产国。
其间，主流企业实现了两个关键突破，一是规模产能突破1万台，二是创新了适应中国需求的百吨级以下起重机技术，攻克了全地面起重机核心技术，形成了覆盖高中低端的中国技术流派，这一点特别关键，它确立了中国起重机独有的性价比优势。
2005年到2010年，宏观环境呈现重要变化：各国加大基础建设投资，能源等建设项目带动了大型吊装工艺技术革新，这个过程中主流企业实现三大突破：一是国际化提速，二是起重机产品结构及品类进一步细分，型谱跨度从5吨覆盖到2000吨级，随车式、汽车式、全地面、履带式、越野轮胎式等得到发展；三是大型化。中国起重机最大吨位200吨的历史被打破，全球起重机行业完成了从百吨级到千吨级的跨越。
2010年至2012年，宏观经济环境收紧，但供给能力增长了近两倍，主流企业一方面要应对各种竞争压力，同时还要抓住地区结构性变化，在战略布局上实现第二次国际化腾飞，在产品和技术布局上快速抢占超大吨位至高点，中国企业再次展现后发优势，一个个“世界之最”正在或即将诞生，同时一轮以提升用户使用价值为主题的新一代技术革命正在兴起。
陆川认为，2012年以后中国起重机市场会更精彩，在3~5年的时间里，百吨级至千吨级产品的型谱会更加密集，技术也会更加成熟，人们会逐步从最初对中国企业接连突破“世界最大”的惊喜中冷静下来，更深入地融入工程应用和用户需求。
高管论市
重回高点？
何时能够重现2011年的繁荣？来自徐重、中联、利勃海尔、特雷克斯、马尼托瓦克等行业领军制造商高管的看法不尽相同。
利勃海尔移动与履带式起重机总裁Christophkleiner：在这个问题上我们要看一下整个起重机的市场，像全路面起重机在德国销售量是很大的，因此在中国市场，未来其还有很大提升的空间。所以，对中国市场，短期内，我比较看好。
徐工重型总经理陆川：我认为是2013年到2014年。这次市场下滑严格说从去年4月份开始，到今年年底将有超过一年半的时间。从过往经验分析，应该是2013年或者2014年能看到国家宏观调控效果显现。但最终要看有利因素和不利因素叠加的效果，是哪个叠加的多，有利因素叠加多一点有10%的增长，叠加少可能5%，甚至负增长。当然，所谓反弹只是一个回暖的状态，以前的高速增长很难得到。
马尼托瓦克起重机集团总裁EricEtchart：预计2014年会出现一位数的增长。现在，市场下滑了40%~50%，这是很大的下滑。我觉得，中国政府是全世界唯一一家谁也不靠，只靠自己投资推动的政府，考虑到中国政府即将换届，以及长期基础设施的增长投资，还有就业率的话，我觉得明年起重机市场应该会比较活跃。但同时，这个市场竞争性还是很大，因为产能过剩，长期来讲，对起重机行业一定要避免出现延迟付款或者是无息、晚付款的现象，这个行业一定要规范，这样才对它的长期持续发展有好处。
特雷克斯起重机总裁Kevinbradley：2013年会出现中等的增长，但不会成为2011年的状态了。为什么这么说，这是由中国政府长期基建投资的承诺和经济复苏决定的。我相信中国政府能够说到做到，但是需要时间，应该是明年下半年。
中联重科副总裁熊焰明：我认为短期内很难回到2011年。 金融危机后的三年，国产起重机世界市场占有率从百分之十几跃升到三十几。但世界经济不景气，中国不可能独善其身，中国和世界的连接越来越紧，2011年那个高潮很难出现，或者一定时期内不会回到那个点。
目前的下滑是最近10年来我们没有经历过的。现在，我们客户的盈利能力和获得资金能力并没有得到有效改善，我认为2013年还是消化不了，但2014年会企稳。它也需要一点时间让新项目上线，需要一些准备。
依靠什么？
现在这样一个特殊的时期，起重机的企业要想继续保持好的盈利，关键要靠什么？
熊焰明：靠技术进步，这包括几个方面，第一是研发技术，中国的研发这几年获得快速增长，我们需要进一步强化。第二为制造技术，我国制造技术也获得了很快速的发展，制造技术如果得不到根本的改善，产品品质就不会获得改善。第三部分是整合资源，就是配套的技术进步，现在起重机很多核心部件要从全球来，这是影响竞争力的重要因素，如果我们行业在这块领域获得技术进步，我相信我们起重机竞争力将进一步提高。
Christophkleiner：不仅仅一个方面需要去改善。40年前，利勃海尔进入到起重机的市场，一直以来都很成功，在本土市场及周边市场都取得了成功。不久以前，我们大部分的利润来自欧洲和北美，现在更多的是其他海外市场，所以我们的商业市场要带到中国，带到这些新兴的经济体当中，全球都知道这个道理。
30年前，我们公司开发中国市场，有自己的产品模型，提供高端的产品技术及质量，还保证留有足够的时间给客户，让客户能够用这个起重机带来很好的收益。我们要保证建立起全球国际起重机的网络。
陆 川：行业面临供需平衡的问题，在供需平衡矛盾之下有两大趋势，一个是全球化，一个是客户差异化。中国各个起重机企业扬帆出海，对大家来说都是机遇和挑战，全球化需要整合方方面面资源的能力，所以，整合资源很重要。同样，客户的差异化需要企业不断坚守技术创新和好产品，不断为客户提供能满足不同需求的产品。但是，最根本的是机制，产品和技术是核心，产品一时领先满足客户容易，长久不断改进，不断满足客户、支撑客户难，需要有一个机制来支撑。
EricEtchart：安全，以前大家不太关注这一点，你要在每一个产品当中都融入这个理念。然后，就是成本和价格是多少，对很多公司来讲这也是销售的着手点。
Kevinbradley：我觉得成功的关键是加强金融市场，给客户良好的金融解决方案，因为客户大部分来自租赁公司。我们非常关注客户，同时力求满足客户要求。
全地面还是汽车？
在中国市场，是全地面起重机还是汽车起重机有着更好的前景？
熊焰明：汽车起重机和全地面起重机最后占的份额，有赖于行业的技术进步。全地面起重机在中国市场应该说还是有很多机会，但是这需要配套能力的发展。如果这方面能够获得突破，才会刺激用户的购买力，还是要承认，中国的用户还不能拿出很多钱来买非常贵的产品，这是我们要看到的。我认为这两个产品，一个是更高技术的，或者以全地面起重机为代表的更高技术产品，它一定会有需求，需求会增长，但在中国的国情下，性价比高的产品还有相当大的市场。
kleiner：我们要承认汽车起重机有更多的竞争力，但在整个周期和成本计算当中，全地面起重机也会越来越有吸引力。
陆川：实际上，这两种产品是在不断融合的，目前，包括控制系统在内，只有全地面悬挂技术没有融合到咱们汽车起重机当中。
EricEtchart：我认为汽车起重机会有很好的未来。
用户看市
中石化第五建设有限公司经理万玉新: 2012年，由于吊装设备规模和施工能力放量增长，行业门槛降低，无序价格战屡屡发生。在租赁业务需求相对不饱满，租赁市场又极不规范的情况下，导致市场在过激竞争中形成了恶性循环，行业利润率大幅下降。与此同时，大型吊装设备较热、小型吊装设备较冷的现象并存，中小型吊装市场因此受到了较大冲击。
从区域看，东部和南部石油石化、核电等重工业园区仍是关注的重点；西部和东北部风电和煤化工区域，也潜力较大。这些产业会在未来5年到10年内，成为吊装施工的主要需求来源。
中国石油天然气第六建设公司总经理吴田华: 2012年的吊装市场应该是个“冷冬”，主要表现在三个方面：其一，市场需求不饱满，造成大量大型吊车闲置或使用率降低，无法实现良好的效益；其二，由于制造厂家推行零首付等商务条件，造成吊车市场拥有量急剧增加，导致无序竞争，租赁价格直线下降，给前期全款购车的单位或个人带来了不利影响；其三，收入减少，导致安全投入的减少，不可避免地带来吊装安全事故隐患或造成事故，给设备和人身安全造成威胁。
未来5年，随着国家基础设施建设和能源领域的发展，吊装施工将在核电、炼油化工、煤化工等设备安装和海工平台、桥梁、场馆等钢结构吊装领域，找到巨大的市场需求。
我们公司所在的石油炼化工程行业，将呈现出规模大型化、技术工艺复杂化、产业专业分工化、项目管理现代化等趋势，如此将导致以此为依托的吊装市场，向模块化、大型化、国际化、集成度高的方向发展。而随着我国石化能源对国外依存度逐步提高，加强国际能源合作将是大势所趋。
未来，吊装企业将走上“设备加技术服务”的发展路线，大量的吊装工程将主要由有实力的国有大中型安装企业承担。业务和市场会继续细分，产业链将逐步细化形成设备提供商、吊装管理方和吊装施工方等更专业化的分工。
上海浦高工程（集团）有限公司常务副总经理、总工程师贤澄清: 可以说，没有风电就没有现在履带起重机市场。所以风电发展，就是履带起重机市场的先行指标，是“晴雨表”。
2008年，中国境内350吨履带式起重机的保有量不到300台，当时风电项目正如火如荼，每天装风机要用到80台到100台350吨以上的履带起重机，三分之一的机器都忙碌在风电行业里。时过境迁，据不完全统计，目前拥有600吨以上履带起重机的企业就达到了100多家，仅500吨左右的汽车吊就有10台左右，但风电开发的确又遭遇寒流。
另外一个比较危险的信号是，正在研制的1.5兆瓦风机重量仅仅才80吨，这就意味着风电设备开始向轻量化过渡，而400吨以上履带起重机的应用主要是依靠风电大型化来带动，受此影响，未来其将很难有太多的用武之地。
与此同时，其他几大吊装施工行业———冶金、石油、石化、造船、电力、市政等，也都发生了很大变化，都不太乐观，基本上已不能支撑目前吊装行业向大型化发展了。
五冶集团上海有限公司吊运分公司总经理毛跃辉: 现在能够购买起重机并进入吊装行业的门槛实在太低了，整体水平和素质被严重拉低。目前，存量起重机能达到60%~70%的使用率就很乐观了，而且租赁价格和台班费都一降再降。
与装载机、挖掘机等土方施工机械不同，履带式起重机的寿命长达20年到30年，因此淘汰、更新慢，2008年建设高峰期进入市场的新车，还有很大一部分没有充分利用起来，市场上的存量起重机已经过剩，这是吊装企业利润空间被严重挤压的主要原因。
重排座次
9月26日，“第二届（2012）全球起重机峰会暨中国吊装百强大会”在北京嘉里大酒店召开。新一届“全球移动式起重机10强”榜单与业内首个“中国吊装企业百强”榜单同时发布。
本年度，全球移动式起重机10强企业，其销售总额达到130.21亿美元，这一数字较上一年，实现了15.37%的增长。这是自金融危机以来，10强企业销售总额首度实现正增长。
在令人欣喜的整体形势之下，过去一年，全球不同区域市场，呈现出来的活跃程度却参差不齐。在欧洲，受欧债危机的拖累，除了德国等个别国家和地区以外，市场依然疲弱乏力;同样身为发达市场的北美，在这一年，以青云之姿反转向上，冲出了过去几年负增长的牢笼，重新成为全球移动式起重机企业在新兴市场之外的又一架引擎，尤其对于欧美移动式起重机企业而言，北美市场的复苏，无疑是一剂重振精神的强心剂。
亚太地区，过去一年，不同“国情”导致各国的市场状况出现分化。在日本，因日元的持续升值和原材料成本的上升，营商环境继续承受挑战，但尽管如此，灾后重建和私人投资的增加，依然带动了日本市场的明显增长;在印度等东南亚地区，持续的基础设施建设，使得这一地区的起重机需求一直在稳步扩大;在澳大利亚以及俄罗斯，过去一年市场也颇显朝气。
在体量最为庞大的中国市场，受紧缩政策的影响，市场增长幅度远远小于此前预期，尽管如此，中国地区全行业销售额、利润总额等指标仍创下历史纪录。
从10强企业来看，增幅最大的是四家日本企业，平均增幅达到33.45%;其次为三家中国企业，平均增幅为23.8%;尤其值得一提的是，徐工集团——这家多年来始终领衔中国工程机械的企业，本年度以24.95亿美元的营业业绩，首次登上了全球移动式起重机制造商排行榜的最高处。
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